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有人辞官归故里 ，有人星夜赶科场 。当上周上证指数一度站上4000点整数关口后，A股市场博弈加剧 。有基金经理坐享科技赛道红利 ，旗下基金净值一路飙升；有基金经理则因错失行情 ，焦虑不安；也有基金经理对科技行情表现出泰然自若的心态。
这种分歧不仅体现在业绩上，更延伸至基金经理的操作策略中 。基金三季报数据呈现出的多个极端数据，成了分歧背后的佐证 。近期 ，公募绩优产品频频限购 、私募基金选择封盘的现象 ，也成为分歧的直接映射。
在沪指4000点关口附近，A股市场已现震荡 ，关键节点的走向之争愈发激烈。
一个月前 ，上证指数率先站上3900点整数关口，到了10月28日 ，该指数更是时隔十年首次迈过4000点大关 ，A股指数“扬眉吐气 ” 。
然而，在指数节节攀升的背后 ，市场热情并未被全面点燃 。久违的亢奋情绪转瞬即逝 ，A股市场成交额在2万亿元上下徘徊，部分高位板块近日甚至遭遇较大幅度调整 ，呈现出“指数新高与结构调整并存”的分化格局。
与市场走势相伴的 ，是基金经理陷入激烈的多空分歧，对市场未来走向的分歧日益凸显，有关后市走势的方向更显迷雾重重 。
从基金三季报数据或能一窥究竟 ，比如规模超50亿元的主动权益基金产品中 ，超四成产品在三季度行情一路上涨的背景下，反而选择下调股票仓位 ，足见机构投资者对当前市场的谨慎态度 ，也印证了市场分歧的深度 。
此外，三季度末主动偏股型基金的总份额环比减少了1634亿份 ，单季度净赎回份额更是高达2162亿份 ，较上一季度扩大了1099亿份，这表明资金在基金净值大幅上涨之际反而赎回更多。
对于当前的市场态势 ，不同机构人士表达了差异化观点 。上海一位所管基金最新净值创历史新高的基金经理 ，在接受证券时报记者采访时态度谨慎：“现在市场可能会迎来牛市的中场休息时间 。我并非看空，只是对短期快速上涨积累的风险感到不安 ，应适时规避；但从长期来看 ，牛市应该还有下半场。 ”
华南一家公募基金的投研负责人则从市场逻辑层面提出思考：“当前市场演进节奏与结构分化程度均超出预期，一定程度上高估了短期需求增长的强度与持续性，同时对供给端长期调整的节奏关注不足；在这一背景下 ，估值因素短期内对市场的影响相对有限 。 ”
另有一位基金高管给出更聚焦的观点：“目前市场仍以存量资金博弈为主 ，投资者应淡化指数点位，将精力更多放在行业筛选与个股研究上 。”
相较于部分机构的谨慎 ，金信基金的观点代表了市场上对指数突破4000点后乐观派的主流看法：“站在4000点关口回望 ，A股此番上涨绝非偶然——经济复苏为市场筑牢基本面，政策持续加码为市场注入‘强心剂’ ，中美关系缓和则为市场打开外部空间。短期来看 ，指数冲关过程中可能伴随震荡，但4000点的突破已具备扎实基础 。长期而言 ，科技产业的突破与经济结构的优化 ，将支撑A股走出更具可持续性的慢牛行情 。对投资者来说，不必过度纠结于短期点位波动 ，应着眼长期价值布局。 ”
在科技这一热门赛道上 ，基金经理的看法和投资策略大相径庭，存在着更为明显的分歧，对4000点下的科技股行情也展开了激辩。
例如景顺长城基金经理杨锐文强调 ，科技产业的发展并非一蹴而就 ，它遵循着螺旋式上升的内在规律，常经历从概念导入 、技术成熟到商业化应用的周期性波动 ，过程中的曲折与调整是常态 。
记者还注意到 ，一位以投资新能源产业著称的基金经理在三季度减持新能源，开始加大配置PCB（印制电路板）、液冷等科技主题 。
基金三季报的基金经理持仓数据也能佐证这一趋势。主动权益基金经理三季度大幅加仓半导体 、消费电子和通信设备等领域 ，电子行业更是成为历史上首个主动权益基金持仓超过25%的申万一级行业 。主动权益基金在TMT（科技 、媒体和通信）方向的仓位接近40% ，创下历史新高 。
也有不少基金经理直接表达了对科技板块估值与风险的担忧，他们对科技板块的热度持谨慎态度 ，认为过高的估值可能会透支科技股未来的增长空间 ，一旦市场情绪发生变化，科技板块可能会面临较大调整压力。
今年业绩翻倍的中欧基金基金经理冯炉丹强调 ，当下必须清醒地认识到 ，经过前期较大幅度的上涨，AI板块整体估值已不再处于低位区间，部分热门概念股的估值甚至包含了对未来多年高速成长的乐观预期 。她指出 ，当前投资机遇与风险并存 ，机遇在于AI技术正处于加速迭代和商业化落地的黎明期，产业天花板极高；但风险在于 ，高估值意味着对业绩兑现的要求更为苛刻 ，也更容易受到市场情绪、流动性及宏观因素变化的冲击，板块波动性会显著加大 。
最为极致的分歧体现在是否要参与人工智能投资。鹏华基金基金经理陈金伟坦言 ，因未持有科技股 ，其产品在本阶段大幅落后，但他认为这更多是底层价值观的分歧 ，“我们很难跟踪到或者把握到这个股价向下的拐点 ，我们的代价就是基本上会踏空所有泡沫的机会 ” 。
银华基金基金经理焦巍直接表达了坚守其“不参与”的立场，他在季报中强调 ，越是牛市思维盛行 ，越需要避免被叙事裹挟，一个良好的牛市也不可能脱离估值的引力，把树长到天上去 ，常常念叨“牛市 ” ，放松对投资标的的基本面和估值要求，轻易追高和信任 ，往往成为下一轮泡沫破灭的伏笔 。焦巍认为 ，与其郁闷和道歉，不如对一个交易策略的长期有效性和短期时效性加以判断。
“面对技术浪潮 ，需要大胆假设小心求证 。 ”兴证全球基金经理谢治宇则认为 ，部分投资者对行业长期景气度开始产生疑虑，理由是“尚未在终端应用领域看到AI模型的广泛渗透” ，技术路线快速迭代也给未来竞争格局带来不确定性 。他希望通过密切跟踪行业的发展变化 ，力争做出足够前瞻的判断，并在此基础上进行合理的估值定价。
“基民之所以对指数不断创新高没有深切感知 ，或与近年来基金业绩表现不佳对基金投资者造成的信任缺失有关。 ”一位基金老将对记者表示 ，尽管其管理的产品业绩不错，但是整体份额三季度还是净赎回的 。
在上证指数4000点的当下，基金经理的业绩表现可谓是冰火两重天 ，呈现出鲜明的分化 。一边是40余只基金近一年业绩翻倍 ，成为市场瞩目的焦点；另一边则是200余只基金近一年业绩仍处于亏损状态。
在科技股爆发的时期，重仓科技行业的基金经理自然能够坐享科技红利 ，业绩蒸蒸日上；而那些未能及时布局热门行业的基金经理 ，则需要面临市场的质疑 。
投资策略的差异无疑是重要因素之一 。偏好成长投资、积极布局新兴产业的基金经理斩获不错业绩，一些坚守价值投资理念 、深耕传统行业的基金经理则跑输市场。在市场风格快速切换的背景下 ，基金经理的应对策略决定了其业绩表现的差异 。
展望后市 ，基金经理对市场走势的预测可谓是众说纷纭，充满了不确定性 。在这个充满变数的市场环境中 ，宏观经济 、政策导向、行业发展等因素相互交织 ，共同影响着市场的未来走向。
博时基金预计，接下来微观流动性仍然将延续充裕的状态 ，但需要注意的是两融等高风险偏好资金的变化 ，可能将加剧市场的波动 。不过，仍然需要注意的是，自今年6月23日行情启动以来 ，A股整体已经积累较大涨幅 ，后续需重点关注增量资金尤其是高风险偏好资金的变化情况，预计市场下一阶段将以时间换空间 ，放缓斜率并进一步震荡整固 。
金信基金认为 ，科技板块成为牵引市场上行的核心引擎。不妨沿着“自主可控+产业趋势 ”主线布局——半导体设备与材料 、AI算力与应用 、高端制造中的工业母机、新能源领域的储能 、锂电等方向，既受益于国家战略 ，又具备业绩弹性 。
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